新NISA1年目の成績

投資信託（金額/NISA預り（成長投資枠））

ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国増配株式インデックス・ファンド

投資信託（金額/NISA預り（つみたて投資枠））

三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

それぞれの銘柄に120万円づつ買付しました。

12月27日時点で

●ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド

評価額：1,751,902　評価損益：551,902　評価損益率：45.98%

●ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国増配株式インデックス・ファンド(VIG)

評価額：1,560,033　評価損益：360,033　評価損益率：30.00%

●三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

評価額：1,563,961　評価損益：363,961　評価損益率：30.33%

合計　取得価額：3,600,159　評価損益：1,275,737　評価損益率：35.44%

2024年は驚愕の35.44%！！

残り投資枠　18,000,000 – 3,600,000 = 14,400,000

アッパーマス層まで…　30,000,000 – 4,875,896 = 残り25,124,104

SBI証券ではすでに来年分の成長投資枠の買付が出来てしまいました。

来月1月年初にはボーナス月設定で、1,198,800円買付が出来るので来年の投資は終了します。

人生を最適化して楽に生きるための情報を提供していきます。